고객관리 시스템이 없으면,
자체설문조사 결과->가입 1년간 고객 접촉율 20%미만
지속적인 고객관리 어려움 -> 고객 이탈 악순환
사업분야
큐브자산관리는 정통 보험을 기반으로 하는 자산관리 회사로서 보험, 투자, 금융 컨설팅은 물론 인슈어테크
기반 자체 프로그램 개발도 실현하고 있는 회사 입니다.
보험관리
자산관리
교육 트레이닝
병원 절세&매출 컨설팅
Agency모집 / 지사 인큐베이팅
고객관리시스템 개발
보험관리
고객의 인생라이프사이클에서 언제든지 발생할 수 있는
위험관리(Risk Management)를 체계적인 분석을 통해
맞춤형 솔루션 제공
질병/치료비 보장
실비, 통원, 입원, 수술비 등
재해 보장 자산
재해보장
사망 보장자산
배상 책임
보장분석 시스템
현상태 고객관점 분석 리포트 제공
맞춤형 보험 컨설팅
고객관점 보험 제안서 작성 리포트 제공
고객님이 가입중인 모든 보험을 한눈에 볼 수 있도록 분석하고 알기 쉬운 설명으로 안내 하여 직접 고객님이 결정 할 수 있도록 컨설팅 리포트를 제공합니다.
자산 관리
고객의 인생라이프사이클에서 맞는 목적자금을안정적으로 모을 수 있도록 자산관리(Asset Management)를
체계적인 분석을 통해 맞춤형 포트폴리오 제공
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투자
국매 및 해외펀드/채권형 금융투자
글로벌 자산 배분을 통한
일임형 투자 등 -
목적 자금
자녀교육, 주택구입
단/중/장기 목적자금 설계 -
상속 증여 및 은퇴설계
부동산/금융자산의
상속 및 증여 -
재무설계
목표에 맞는 재무설계
포트폴리오 제공
교육 트레이닝
보험 설계사가 제대로 정착하고안정화될 수 있도록 차별화되고
전문적인 교육 트레이닝
트레이닝과정
2박3일
회원들이 극찬한 바로 그 트레이닝 과정
약관수업 과정
8시간
실제 지급 사례까지 최신 전문가 과정
변액관리 과정
4시간
수익률 관리 방법까지 안내
심화 과정
20시간
20가지 심화 교육과정 진행
업계 최초 프레임 방식 교육 과정 개발
일반적인 강의나 교육이 아닌 보험 설계사가 전문가로 단시간안에 마스터 할 수 있도록 표준화 하고 트레이닝 하는 과정 입니다
※ 상기 교육과정은 고객 요청사항에 따라 교육 프로그램 내용과 비용 협의가 가능합니다
절세/매출 컨설팅
국내 최초!
병원 실무까지 모두 개선시키는 전체 Total 컨설팅 진행
20년 이상의 경력을 가진 최고 전문가 그룹이 투입되어 처음부터 끝까지 법인/병원 내부 프로세스 실무 개선 까지 컨설팅 진행하며, 매출 증대는 물론 절세까지 가능
그이후 체계적이고 정기적인 관리까지 확실 합니다.
Agency & 지사
Agency
모집
함께할 파트너를 도웁니다
지사
인큐베이팅
실패 없는 지사 설립을 지원합니다
6개월 뒤 어떠한 조건없이 완전 독립 가능
인큐베이팅 지사 설립
지사 설립에 대한 리스크 해결
GA 구조를 이해하고 셋팅 하는데 생기는 시간과 비용 리스크
- 내부 운영 시스템, 교육 시스템 구축
- 월세, 관리비, 총무, 비서, 프린터, 보완, 사무용품 등 지사 운영에 필요한 모든 물품 및 비용지원
어디에도 지사 설립시 직접적으로 도와주지 않습니다!
인큐베이팅 비용 없음
지사 이름 동일 브랜드 사용 권장
시스템 개발
고객관리 시스템(CRM,APP)으로 어떠한 경우도 고객관리 가능
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시스템 부재 시
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CRM 활용 시
고객관리 CRM을 활용하면,
신규 고객보다 기존 고객 만족도 향상-> 소개 및 추가 계약의 선 순환시스템 가능
큐브만의 고객관리 시스템
큐브만의 자체 전용 고객관리 CRM 사용
고객 소통 전용 App 개발